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Peak Finances est un cabinet franco-suisse indépendant de gestion de patrimoine, basé entre Genève et la France. Nous accompagnons les frontaliers, résidents suisses et français pour construire, optimiser et transmettre leur patrimoine des deux côtés de la frontière. Notre promesse : fiabilité, proximité, expertise. Nous offrons un accompagnement 360° couvrant : fiscalité FR/CH, prévoyance (2e et 3e piliers), assurance-vie française et luxembourgeoise, PER, solutions d’investissement (dont SCPI), assurance emprunteur, couverture santé frontalier et stratégie successorale. Nous travaillons en architecture ouverte avec des partenaires de référence, et des conseillers sur le terrain. Méthode en 3 étapes : Bilan personnalisé de votre situation et de vos objectifs Recommandations claires et chiffrées avec scénarios comparatifs Mise en place et suivi dans la durée, avec transparence totale des frais Pourquoi nous choisir : double compétence France–Suisse, pédagogie et documents clairs, process digitaux, rendez-vous à distance ou en personne, et une éthique forte (honnêteté, loyauté, confidentialité). Contactez-nous pour un premier échange gratuit et sans engagement afin d’identifier vos leviers d’optimisation (impôts, placements, retraite, protection de la famille). Ensemble, faisons grandir votre patrimoine — en toute sérénité.
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