Rettig & Partner Investment Consulting Avis 

Ich war über mehrere Jahre Kunde bei Rettig & Partner und möchte hier meine persönliche Erfahrung schildern.

Vor etwa fünf Jahren habe ich über das Unternehmen eine Rentenversicherung abgeschlossen. Die Beratung vermittelte mir damals den Eindruck, dass es sich um eine sinnvolle Möglichkeit handelt, mein Geld langfristig anzulegen. Dabei wurde unter anderem über mögliche Renditen gesprochen.

Während der Laufzeit habe ich insgesamt etwa 6.000 Euro eingezahlt. Als der Vertrag später beendet wurde, lag die Auszahlung nach meiner Erinnerung bei etwa 4.900 Euro. Für mich persönlich bedeutete das, dass ich nach mehreren Jahren insgesamt weniger zurückerhalten habe, als ich eingezahlt hatte.

Besonders enttäuschend war für mich die mangelnde Transparenz. Nach einer Beitragserhöhung wollte ich nachvollziehen, wie sich die Kosten zusammensetzen und wie sich meine Anlage entwickelt hat. Nach meiner persönlichen Erfahrung erhielt ich die gewünschten Informationen nicht kurzfristig, sondern erst nach längerer Zeit.

Auch die Entwicklung meiner Anlage war für mich schwer nachvollziehbar. Als ich nach dem Stand meiner Anlage fragte, war das Ergebnis für mich enttäuschend und entsprach nicht meinen Erwartungen.

Ich kann hier ausschließlich meine eigene Erfahrung schildern und empfehle jedem, sich vor dem Abschluss eines langfristigen Vertrags die Kosten, Gebühren, Vertragsbedingungen und möglichen Risiken genau erklären zu lassen und alle Unterlagen sorgfältig zu prüfen.

Mein persönliches Fazit: Meine Erfahrung mit diesem Vertrag und der Kommunikation war enttäuschend. Ich würde mich heute vor einer ähnlichen Entscheidung deutlich intensiver informieren und verschiedene Angebote miteinander vergleichen.

Kurz und sachliches Gespräch. Für mich eignet sich das nicht da ich plane auszuwandern.

Zuerst hieß es, dass man für die Gründung einer Familien Stiftung 6000€ zzgl. Notarkosten bezahlt, aber das war nur für EINE STUNDE MÜNDLICHER BERATUNG. Sprich man kann sich 1 Stunde Youtube Doku über Familien Stiftung reinziehen und sich die 6000€ sparen. Danach kommt aber eine RICHTIGE Rechnuing von 26.000 €. Sind hier wohl gezwungen, einen Anwalt einzuschalten. Ob es sich für unser Unternehmen lohnt oder nicht, und ob man womöglich vor hat, umzuziehen, bzw. ob eine Holding besser wäre, kommt hier gar nicht in Frage. Welche Nebenkosten bei einer Familien Stiftung entstehen, wurde auch nicht erklärt. Einfach mal für 30 Riesen durchziehen - ob es Sinn macht oder nicht. Augen zu und durch. Von uns keine Empfehliung.

Sehr faire Beratung und tolle Vorgespräche, sogar wie meinem Fall, dass es noch keinen Sinn macht, wurde sich trotzdem die Zeit genommen, um mir einige Tipps mit auf den Weg zu geben. Was ist somit aus meiner Erfahrung ganz klar sagen kann ist, hier steht auf jeden Fall die Sinnhaftigkeit im Vordergrund und nicht einfach nur ein Vertragsabschluss, um mit jedem eine Stiftung zu gründen. Es wird wirklich geschaut, ob es Sinn macht. Vielen Dank hierfür und weiterhin gute Geschäfte.

Ich hatte heute ein Erstgespräch mit Herrn Sener zum Thema Familienstiftung. Das Gespräch war sehr offen und freundlich und Fragen wurden Kompetent und verständlich beantwortet.

A. van Berkum

Ich hatte ein Erstgespräch mit Herrn Sener zum Thema Stiftung. Das Gespräch war angenehm, klar und kompetent.

Für meine aktuelle Situation ist eine Familienstiftung jedoch nicht sinnvoll – das wurde offen und ehrlich kommuniziert.

Bei zukünftigen Fragen oder Änderungen meiner Situation kann ich mich jederzeit wieder an ihn wenden.

Ich habe Herrn Sener als sehr kompetenten und vertrauenswürdigen Ansprechpartner wahrgenommen und empfehle ihn gerne weiter.

Ich hatte mit Herrn Bürkle heute ein Erstgespräch, macht eine Familienstiftung für meine Situation Sinn.

Ich empfand Herrn Bürkle als sehr angenehm, kompetent und klar.

Am Ende ist die Familienstiftung in meiner aktuellen Situation nicht das passende, das hat Herr Bürkle dann auch klar gesagt, ohne mir etwas "zu verkaufen", was vom Kosten/Nutzen-Verhältnis einfach nicht passt.

Wenn ich weitere Fragen habe, oder meine Situation sich ändere könne ich mich gerne an ihn wenden.

Herr Bürkle ist meinem Empfinden nach ein integrer Mensch mit Prinzipien, ich empfehle ihn gerne weiter.

Wolfgang Keim

Die Geduld sich alles anzuhören, direkte Tipps, Erläuterungen und Möglichkeiten gemeinsam anhand seiner persönlichen Situation als Ersteinschätzung dann zu erhalten, war sehr aufschlussreich.
Vielen Dank für diese seriöse Art des Erst-Gespräches!

Herr Rettig macht zunächst einen netten und gut informierten Eindruck - die Videos zur Stiftungsgründung hatten mich neugierig gemacht. Es gab nach der Überweisung eines mittleren 4-stelligen Betrags auch eine ganze Menge schriftlicher Informationen, wobei vieles davon aus der Schublade gezogen scheint.
Die tatsächlichen Beratungsgespräche (2) ließen dann etwas zu wünschen übrig - das vorgestellte Konzept war ohne größere finanzielle Einbußen nicht umsetzbar, auf kritische Einwände meines Steuerberaters kamen keine konstruktiven Vorschläge mehr. Insgesamt wird hier im Wesentlichen das Konzept Lichtenstein-Stiftung verkauft. Wenn das nicht passt - Pech gehabt. Dann herrscht plötzlich Funkstille bzw. es werden Abwehrangebote gemacht. Der Fairness halber gebe ich hier 3 von 5 Punkten.

Sehr freundliches, offenes Gespräch mit fachlicher Kompetenz!
Im Gespräch mit Herrn Wanner wurden meine Fragen umfänglich, klar und verständlich beantwortet. Überraschend war die hilfbereite, uneigennützige und aufgeschlossene Art und weise der Kommunikation.
Die Detailkenntnis seitens Herrn Wanner hat für mich eine einfache Lösung aufgezeigt, die außerhalb meiner Kenntisse lag.
Ich finde es supergut dass ich auch bei weiteren Fragen jederzeit mit Rettig & Partner in Kontakt treten darf.
Das Gespräch war kostenfrei, es war kein Vekaufsgespräch und es wurden auch keinerlei kostenpflichtige Dienstleistung angeboten.

Das Erörterungsgespräch lief von Anfang an in einer guter, freundlicher und entspannter Atmosphäre. Herr Bürkle ist offen auf alle Bedürfnisse und Ideen eingegangen und dazu eine faire Meinung abgegeben, was Sinn macht, was nicht... Was sehr gut gefallen hat, er hat nicht versucht etwas aufzubinden, sondern sachlich begründete Schätzung abgegeben. Echt gute Erfahrung

Das Gespräch mit Herrn Bürkle war angenehm, ehrlich, konkret und fachlich fundiert. Er konnte neutral ohne Verkaufsdruck beraten. Das schätze ich sehr, da Herr Bürkle bzw. Rettig & Partner zunächst auf eine Auftragserteilung verzichtet haben. Das Angebot zu einem erneuten Gespräch, finde ich sehr fair.

Habe Herrn Rettig über eine Empfehlung kennengelernt.
Von Anfang an war das Verhältnis sehr vertraut und offen. Auf meine Fragen und Themen wurde jederzeit eingegangen und fühlte mich sofort wohl.
würde ich definitiv empfehlen.

Das Gespräch war angenehm und aufgeschlossen. Die Detailkenntnis meines Gesprächspartners hat für mich eine Lösung aufgezeigt, die ich allein nicht gefunden habe. Das schätze ich umso mehr, da Rettig & Partner damit zunächst auf eine Auftragserteilung verzichtet haben. Das Angebot zum erneuten Gespräch, wenn sich die Lösung beim Notar nicht umsetzen lassen sollte, finde ich toll.

Wir haben uns für die Möglichkeit der Gründung einer Stiftung interessiert und hatten diesbezüglich einen Termin bei Herrn Bürkle. Er war überaus sympathisch und wir hatten nie den Eindruck, dass er uns unbedingt etwas verkaufen oder uns zu etwas überreden wollte. Das Gespräch war ehrlich und vor allem sehr kompetent. Es kam dabei raus, dass eine Stiftung in unserer aktuellen Situation keinen Sinn macht. Er hat uns deshalb andere interessante Möglichkeiten aufgezeigt, die wir nun weiter verfolgen werden. Wir fühlten uns sehr gut aufgehoben und können diese Firma uneingeschränkt weiter empfehlen.

Sehr ehrliche Beratung durch Herrn Quni über Stiftungsgründung, bei der ein Alternativvorschlag unterbreitet wurde, der in der aktuellen Situation weitaus besser geeignet und günstiger ist. Auf den Vorschlag werde ich auf jeden Fall zurückkommen.

Kompetente Beratung. Sehr empfehlenswert.

Herr Bürkle hat den Kern des Beratungsbedarfs schnell erkannt und fachkundige Antworten gegeben. Immer wieder gerne

Das war eine sehr ehrliche und kompetente Beratung
ohne Eigeninteressen mit dem neutralen Hinweis,
dass eine GmbH & Co. KG die bessere Lösung für
unsere Situation ist.

Freundlich, geradlinig, klar, angenehm!
Solche Beratungsgespräche tun gut!