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À propos de l'entreprise
- Planificateur financier
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- Courtier d'assurances
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Écrit par l'entreprise
En tant que CGP indépendant, j'accompagne chefs d'entreprise, professions libérales et salariés, résidant en France ou à l'étranger, qui souhaitent développer leur patrimoine, maîtriser leur fiscalité et préparer leur transmission. Mon accompagnement couvre : ✓ l'optimisation fiscale ✓ la gestion de vos déclarations ✓ la structuration de votre rémunération si vous êtes dirigeant ou indépendant ✓ la mise en place de placements financiers (fonds euros, actions, obligations, ETF, private equity, produits structurés) ✓ la préparation de votre retraite (arbitrage entre céder ou louer vos actifs, constitution de revenus via assurance vie, PER ou investissement locatif) ✓ l'organisation de la transmission de votre patrimoine (SCI, démembrement, donation) ✓ les problématiques liées à une résidence ou une activité à l'étranger. Chaque situation étant différente, chaque stratégie l'est aussi : pas de conseil standard, mais un plan construit autour de vos objectifs et de votre situation réelle. D'un point de vue réglementaire, je suis conseiller en gestion de patrimoine indépendant, encadré et contrôlé par l'ORIAS et l'ACPR, formé en finance, droit et fiscalité, avec plusieurs années d'expérience en conseil auprès d'acteurs bancaires et assurantiels. Mon agrément en tant que courtier en assurances me donne pleine compétence pour vous accompagner sur vos besoins d'assurance dans le cadre patrimonial (y compris l'assurance emprunteur, santé et prévoyance).
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Très bon service
J'ai contacté M. Chivot afin de réduire les mensualités de mon assurance emprunteur suite à la loi Lemoine.
Très professionnel, disponible et réactif, il a tout de suite su me mettre en confiance et répondre à mon besoin avec grande efficacité je recommande sans hésiter.
Un accompagnement personnalisé complet
J’ai fait appel à Guillaume au moment de la création de mon cabinet de psychologie. Il m’a accompagnée dans le choix de la forme juridique et du régime fiscal, en prenant le temps de bien comprendre mon projet et mes projections. Sa disponibilité et ses conseils très clairs m'ont permis d'avancer en confiance lors du lancement, sans avoir à m'inquiéter de la fiscalité. Aujourd’hui, il m'accompagne aussi sur la gestion de ma trésorerie et au placement de celle-ci. Je suis très satisfaite de son accompagnement car il connaît mon activité et reste toujours disponible pour répondre à mes questions.
J'ai été accompagné avec sérieux et…
J'ai été accompagné avec sérieux et bienveillance du début à la fin. Guillaume a pris le temps de comprendre ma situation et de m'expliquer les différentes possibilités de manière simple et transparente. Son expertise et sa réactivité ont été très appréciables. Merci pour cet accompagnement de qualité.
Accompagnement long terme
Je suis accompagné par Guillaume depuis janvier 2026. Au départ, je voulais savoir s'il valait mieux vendre ou louer ma résidence principale une fois les travaux de ma nouvelle résidence terminés. Il a fait un bilan complet de ma situation et m'a donné une orientation chiffrée et argumentée. Il s'est aussi occupé d'optimiser les assurances de mes prêts, ce qui m'a fait économiser 14 000 €.
Guillaume m'a ensuite accompagné sur ma déclaration d'impôt. Étant capitaine de bateau à l'international, ma situation est particulière. Grâce à son analyse des règles fiscales entre la France et Malte, j'ai pu récupérer plusieurs milliers d'euros d'impôts trop payés et mieux comprendre mes obligations.
Aujourd'hui il m'accompagne sur mes investissements et les démarches pour la location de mon premier bien (création de la société, déclarations). Il est très réactif et à l'écoute, je sais que je peux compter sur lui. Je le recommande vivement.
Très à l'écoute et pédagogue
Guillaume a pris le temps de venir m'expliquer personnellement comment changer l'assurance de mon prêt inmobilier. Si j'avais su avant, j'aurais pu faire des économies encore plus importantes! Je paie maintenant presque moitié moins chaque mois, ce qui représente plusieurs milliers d'euros sur la durée. Guillaume est une personne très sympathique et patiente.
Bon accompagnement et réactif
Bon accompagnement et réactif. Il nous a même accompagné pour entrer dans l'espace. Nous avons travaillé avec Guillaume au sujet d'un prêt pro.
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J’avais besoin de conseils juridiques et Guillaume a vraiment fait tout son possible pour m’aider. Il a été très réactif, à l’écoute, et m’a directement mise en contact avec une avocate afin que je puisse obtenir les réponses dont j’avais besoin. Un accompagnement sérieux, efficace et humain. Merci beaucoup à lui pour son aide !
Fiable et professionnel
J'ai rencontré Guillaume par le biais d'une recommandation. J'avais plusieurs biens immobiliers en France mais j'étais devenu resident fiscal en Espagne, et j'étais dépassé par la fiscalité. Ses conseils m'ont permis de réduire mon imposition en France et de gagner un temps précieux sur mes déclarations tant en France qu'en Espagne. Je recommande grandement ses services.
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